中國(guó)有色金屬行業(yè)分析報(bào)告
（2009年4季度）


【摘要】 2009年四季度，我國(guó)有色金屬工業(yè)繼續(xù)穩(wěn)定回升，其中10月份十種有色金屬產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)2009年以來(lái)的首次正增長(zhǎng)，11月份六種精礦產(chǎn)量和氧化鋁產(chǎn)量同比2009年首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，12月份主要有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量已超過(guò)金融危機(jī)爆發(fā)前的正常水平。全年十種有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量合計(jì)2604.88萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.99%，除錫鋁和鎂產(chǎn)量下降外，其他金屬品種均有不同程度的增長(zhǎng),鋁的降幅也比1～11月份收窄了1.92個(gè)百分點(diǎn)。
　　在國(guó)家一系列宏觀政策的支持下，有色金屬工業(yè)企業(yè)總體盈利能力逐漸恢復(fù)。1～11月，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)617.63億元，比上年同期下降27.66%，降幅比1～8月份收窄34.24個(gè)百分點(diǎn)。虧損的行業(yè)小類(lèi)只有鎂冶煉和其他稀有金屬礦采選業(yè)。
　　2009年，有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)到831.97億美元，比2008年減少了105.73億美元，同比降幅為11.27%。其中進(jìn)口659.39億美元，比上年增加2.63億美元，增長(zhǎng)0.4%；出口172.58億美元，比上年減少108.94億美元，下降38.57%。全年進(jìn)出口貿(mào)易逆差為486.81億美元，同比增加了110.99億美元，其中銅產(chǎn)品貿(mào)易逆差為360.24億美元，占全部進(jìn)出口逆差的74%。
　　2009年有色金屬價(jià)格低位持續(xù)反彈，預(yù)計(jì)2010年國(guó)際銅價(jià)的主要波動(dòng)區(qū)間位于5500～8600美元/噸，全年均價(jià)為7050美元/噸，國(guó)內(nèi)銅價(jià)在44000～70000元/噸，全年均價(jià)為55300元/噸；預(yù)計(jì)2010年LME三月期鋁全年的波動(dòng)區(qū)間大致在2100～2600美元/噸，年平均價(jià)格大致在2300美元/噸，國(guó)內(nèi)三月期鋁的波動(dòng)范圍大致在15800～20000元/噸，年平均價(jià)將在17200元/噸。




目　　錄
Ⅰ　行業(yè)總體運(yùn)行情況
一、總體生產(chǎn)情況
二、總體銷(xiāo)售情況
三、企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)情況
四、總體進(jìn)出口情況
五、固定資產(chǎn)投資完成情況分析
六、上下游行業(yè)的相關(guān)影響
（一）氟化鹽市場(chǎng)供應(yīng)緊張，氟化鹽價(jià)格上漲
（二）非洲成廣東鋁材第一大出口市場(chǎng)
七、本季度行業(yè)景氣現(xiàn)狀及走勢(shì)預(yù)測(cè)
（一）銅
（二）鋁
（三）鉛
（四）鋅
Ⅱ　行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品市場(chǎng)供求分析
一、各主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況
二、各主要產(chǎn)品市場(chǎng)供需情況
（一）銅
（二）鋁
（三）鉛
（四）鋅
三、主要產(chǎn)品進(jìn)出口情況
四、各主要產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)
（一）銅價(jià)格走勢(shì)
（二）鋁價(jià)格走勢(shì)
（三）鉛價(jià)格走勢(shì)
（四）鋅價(jià)格走勢(shì)
五、各主要產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)走勢(shì)
（一）我國(guó)首輛自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)全鋁半掛車(chē)研制成功
（二）中國(guó)最大銅鋁復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)基地開(kāi)工
（三）廣西成立鋁及鋁加工產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟
Ⅲ　行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
一、各主要企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
（一）五礦集團(tuán)2009年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1730億元
（二）中鋁公司2009年全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1420億元
（三）株冶鋅合金銷(xiāo)量首破30萬(wàn)噸
（四）大冶有色實(shí)現(xiàn)歷史性突破全年銷(xiāo)售收入達(dá)224億元
（五）金川集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入600億元以上
二、各主要生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略
（一）五礦注資55.59億元持有湖南有色控股51%股權(quán)
（二）中國(guó)有色集團(tuán)成功收購(gòu)贊比亞盧安夏銅業(yè)公司
（三）金龍銅管墨西哥項(xiàng)目竣工投產(chǎn)
（四）金川向新能源領(lǐng)域邁進(jìn)
（五）西北最大二氧化硫項(xiàng)目投產(chǎn)
（六）金川集團(tuán)40萬(wàn)噸燒堿工程暨金銀硒技改工程交工
（七）中國(guó)鋁業(yè)公司投資49.7億改造三大在甘項(xiàng)目
（八）博賽礦業(yè)無(wú)錫收購(gòu)鋁材廠正式進(jìn)軍鋁加工行業(yè)
（九）伊龍集團(tuán)15萬(wàn)噸精密鋁材加工項(xiàng)目開(kāi)工
（十）中孚實(shí)業(yè)30萬(wàn)噸高性能特種鋁材項(xiàng)目開(kāi)工
（十一）山西鋁廠形成年產(chǎn)3億塊粉煤灰磚生產(chǎn)規(guī)模
（十二）江鎢集團(tuán)投資12億元項(xiàng)目落戶上饒縣
Ⅳ　本季度行業(yè)熱點(diǎn)或焦點(diǎn)問(wèn)題
一、行業(yè)熱點(diǎn)事件及新政策、新法規(guī)
（一）國(guó)內(nèi)鉛企連續(xù)兩月沒(méi)賺錢(qián)停工現(xiàn)象正在蔓延
（二）國(guó)內(nèi)有色金屬企業(yè)有意收購(gòu)英美資源公司鋅礦資源
（三）商務(wù)部公布2010年有色金屬等工業(yè)品出口配額量
二、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查－－鎳氫電池前景可期
（一）發(fā)展中的混合動(dòng)力鎳氫電池
（二）電動(dòng)車(chē)的發(fā)展
（三）鎳氫動(dòng)力電池不會(huì)改變整體鎳消費(fèi)結(jié)構(gòu)


圖表目錄
圖表 1　2009年十種常用有色金屬產(chǎn)量及增長(zhǎng)幅度
圖表 2　2009年六種精礦折金屬含量產(chǎn)量及增長(zhǎng)幅度
圖表 3　2009年1～12月有色金屬行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和銷(xiāo)售產(chǎn)值前10位
圖表 4　2009年1～11月有色金屬實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)前十位的子行業(yè)
圖表 5　2009年四季度主要有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量
圖表 6　2009年四季度主要有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量居前五名的省份
圖表 7　2009年四季度銅表觀供應(yīng)量
圖表 8　2009年四季度原鋁表觀供應(yīng)量
圖表 9　2009年四季度鉛表觀供應(yīng)量
圖表 10　2009年四季度鋅的表觀供應(yīng)量
圖表 11　2009年四季度主要有色金屬產(chǎn)品進(jìn)口情況
圖表 12　2009年四季度主要有色金屬產(chǎn)品出口情況
圖表 13　2009年四季度LME三月期銅價(jià)格
圖表 14　2009年四季度國(guó)內(nèi)銅現(xiàn)貨價(jià)格
圖表 15　2009年四季度LME三個(gè)月期鋁價(jià)格
圖表 16　2009年四季度國(guó)內(nèi)鋁現(xiàn)貨價(jià)格
圖表 17　2009年四季度LME三個(gè)月期鉛價(jià)格
圖表 18　2009年四季度LME三個(gè)月期鋅價(jià)格
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