2003－2004年中國路由器市場(chǎng)研究年度報(bào)告


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主要結(jié)論
1、全球以及中國路由器市場(chǎng)整體規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)
雖然全球的通信行業(yè)這幾年陷入困境，但是作為路由器市場(chǎng)來說，在全球市場(chǎng)以及中國市場(chǎng)，路由器的發(fā)展還是呈現(xiàn)一種上升的態(tài)勢(shì)。
2、行業(yè)應(yīng)用成為中國路由器市場(chǎng)最主要的拉動(dòng)因素
在2003年的中國市場(chǎng)，許多行業(yè)都進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)的改造、升級(jí)，行業(yè)應(yīng)用異軍突起，成為路由器市場(chǎng)最重要的拉動(dòng)因素。
3、寬帶路由器成為中國路由器市場(chǎng)新的增長點(diǎn)
2003年可以說是中國的寬帶之年，無論是寬帶接入用戶還是寬帶接入設(shè)備的增長都是驚人的，而寬帶路由器更是成為路由器市場(chǎng)中新的增長點(diǎn)。
一、2003年全球路由器市場(chǎng)現(xiàn)狀與特點(diǎn)
(一) 市場(chǎng)現(xiàn)狀
1、全球通信市場(chǎng)繼續(xù)低迷
經(jīng)歷了2002年整個(gè)通信行業(yè)的整體低迷后，2003年全球的通信行業(yè)由于寬帶應(yīng)用以及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的拉動(dòng)而停止了下滑，但整體水平還是在低谷徘徊。
固話語音業(yè)務(wù)現(xiàn)在仍然是各大運(yùn)營商的主要利潤來源，不過由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等多方面的原因，固話業(yè)務(wù)收入也在縮減。以英國為例，英國電信曾經(jīng)是固話服務(wù)市場(chǎng)的主宰，但現(xiàn)在固話語音業(yè)務(wù)收入份額已降低到56%，市場(chǎng)總份額也降低到了63%。當(dāng)然，歐洲各國政府已經(jīng)意識(shí)到了電信業(yè)的困境，不再強(qiáng)制分裂那些有壟斷嫌疑的運(yùn)營商了，這在一定程度上可以暫時(shí)緩解競(jìng)爭(zhēng)壓力。除了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)之外，固話網(wǎng)絡(luò)還不得不面對(duì)移動(dòng)語音和IP語音服務(wù)的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)壓力，其中IP語音服務(wù)更是以其低廉的價(jià)格不斷吞噬長途電話市場(chǎng)份額。
在寬帶方面，2003年是寬帶業(yè)務(wù)昂首起飛的一年。2003年，寬帶業(yè)務(wù)已經(jīng)成為各大運(yùn)營商主要的增長點(diǎn)。有數(shù)據(jù)顯示，2003年全球固定寬帶業(yè)務(wù)增長到586億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2002年的391億美元。與2002年的5200萬線相比，2003年全球?qū)拵SL和光纖總數(shù)達(dá)到7500萬線。不過，寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展在世界各國非常不平衡，在美、日和西歐，平均每100人中只有2個(gè)寬帶用戶，而在韓國和中國臺(tái)灣，每100人中分別有12個(gè)和6個(gè)寬帶用戶。韓國目前有將近50%的家庭都裝有寬帶，韓國電信40%的固網(wǎng)收入都來源于寬帶業(yè)務(wù)。
至于移動(dòng)通信，許多發(fā)達(dá)國家由于用戶數(shù)量漸趨飽和，都呈現(xiàn)出市場(chǎng)增長急劇減緩的現(xiàn)象。在絕大多數(shù)西歐國家，幾乎70%－80%的人口都已經(jīng)是移動(dòng)通信用戶，用戶數(shù)量增加無法繼續(xù)推動(dòng)收入增長。例如，沃達(dá)豐的實(shí)際收入在上一財(cái)年中實(shí)際上只增長了不到7%。在此期間，移動(dòng)語音業(yè)務(wù)受到競(jìng)爭(zhēng)的壓力，利潤率也在遭受擠壓。在移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，短信繼續(xù)保持著爆炸性增長，但是其他“無線互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務(wù)就沒那么幸運(yùn)了。比如NTT DoCoMo的“i-mode”模式，曾經(jīng)被國內(nèi)引為移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的范本，在2002年停止增長后，2003年仍不見起色。GSM運(yùn)營商們精心打制的GPRS市場(chǎng)效果也很不理想。來自韓日的早期市場(chǎng)研究認(rèn)為，價(jià)格問題仍然是最關(guān)鍵的，運(yùn)營商必須在利潤和價(jià)格之間尋求平衡。
從整體上來說，全球通信行業(yè)在2003年起色不大。但這是一個(gè)非常好的緩沖時(shí)間，從運(yùn)營商、制造商到各國政府，都將在一個(gè)冷靜的環(huán)境中審視過去幾年中戰(zhàn)略的得失，慎重考慮今后的發(fā)展策略，這對(duì)于通信業(yè)的未來是至關(guān)重要的。
2、路由器整體市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)
與全球通信市場(chǎng)整體低迷相比，路由器市場(chǎng)卻表現(xiàn)喜人。
今年全球路由器市場(chǎng)規(guī)模約為60.8億美元，較比2002年增長7%，雖然沒有1996年到2000年每年兩位數(shù)的增長那么快，但相比2001年下滑23%，2002年下滑15%來說，算是一個(gè)不小的進(jìn)步了。
路由器的緩慢回升得益于兩方面，首先是運(yùn)營商級(jí)路由器市場(chǎng)的復(fù)蘇。2003年消費(fèi)者對(duì)寬帶的需求和企業(yè)對(duì)更先進(jìn)的數(shù)據(jù)服務(wù)的需求使得運(yùn)營級(jí)路由器銷售有所好轉(zhuǎn)。面向電信運(yùn)營商和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商的路由器銷售在2002年一直下滑。而隨著更多的家庭和企業(yè)采用需要高帶寬的IP服務(wù)，服務(wù)商不得不加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)承載帶寬的能力。2003年全部運(yùn)營商級(jí)路由器的全球銷售收入增長了11%。
使得2003年路由器回升的另外一個(gè)主要因素是亞洲市場(chǎng)的拉動(dòng)。2003年亞洲通信市場(chǎng)路由器的市場(chǎng)達(dá)20.2億美元，預(yù)計(jì)2004年可達(dá)21.7億美元。亞洲高端路由器市場(chǎng)從2002年的4.61億美元上升到2003年的5.48億美元，預(yù)計(jì)2004年可達(dá)5.63億美元。由于寬帶應(yīng)用在韓國、日本等國家的廣泛應(yīng)用，隨之帶來的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求也大大增加，寬帶路由器成了路由器市場(chǎng)中新的增長點(diǎn)。
3、老牌廠商表現(xiàn)依然強(qiáng)勁
在技術(shù)要求最高而且利潤也是最高的高端路由器領(lǐng)域依然是老牌廠商思科和Juniper網(wǎng)絡(luò)等公司的天下。
世界頭號(hào)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備生產(chǎn)商思科的高端路由器的銷售較去年增長了8%。第二號(hào)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備生產(chǎn)商Juniper網(wǎng)絡(luò)公司，其高端路由器今年的銷售也較上一年增長了了5%。中國的華為公司在經(jīng)歷了十多年的發(fā)展后已經(jīng)悄然成為全球范圍內(nèi)頗具影響的通信設(shè)備供應(yīng)商，其自主研發(fā)的第五代路由器已被英國電信運(yùn)營商Fibernet在倫敦、曼徹斯特、愛丁堡、利茲等城市采用，華為為其建設(shè)覆蓋全英國的數(shù)據(jù)通信骨干環(huán)，為二十多家金融用戶提供VPLS(企業(yè)專網(wǎng))業(yè)務(wù)。在南美地區(qū)，華為更是憑借其價(jià)格以及服務(wù)的優(yōu)勢(shì)占據(jù)了一席之地。
由此可見在2003年的路由器市場(chǎng)，老牌的路由器生產(chǎn)廠商仍然占據(jù)著重要的地位。
(二) 市場(chǎng)特點(diǎn)
1、高端路由器市場(chǎng)發(fā)展穩(wěn)中有升
路由器一直以技術(shù)復(fù)雜令人生畏，被稱為“黑匣子”，高端路由器更是以“網(wǎng)絡(luò)巨型機(jī)”身份出現(xiàn)。同時(shí)由于它在互聯(lián)網(wǎng)中發(fā)揮著“咽喉要道”的作用更身價(jià)倍增。雖然高端路由器的利潤豐厚，但由于其技術(shù)含量較高，因此高端路由器的市場(chǎng)進(jìn)入門檻也就最高。在2003年，由于全球范圍內(nèi)寬帶應(yīng)用快速發(fā)展以及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需求激增，使得運(yùn)營商對(duì)所擁有的網(wǎng)絡(luò)紛紛進(jìn)行改造和升級(jí)，而其中關(guān)鍵設(shè)備－高端路由器的需求也有所增加。
因?yàn)榈谝粋€(gè)推出了高端路由器產(chǎn)品，Cisco占盡市場(chǎng)先機(jī)。最近它又宣布了以高端路由器產(chǎn)品拓展電信運(yùn)營商市場(chǎng)，展開與Lucent、北電等電信級(jí)設(shè)備供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)。專注于高端路由器領(lǐng)域的Juniper也具有較大的發(fā)展?jié)摿?，在世界著名設(shè)備商和ISP的共同幫助下(包括Ericsson、Lucent、Nortel、Siemens等共同對(duì)Juniper投資數(shù)千萬美元)，獲得了驚人的發(fā)展速度。作為中國最大的數(shù)據(jù)通訊設(shè)備供應(yīng)商，華為公司集多年的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，推出了Quidway NetEngine高端路由器，也殺入到高端路由器競(jìng)爭(zhēng)的陣營。
2、亞太市場(chǎng)成績驕人
亞太市場(chǎng)是全球通信市場(chǎng)中最為活躍的市場(chǎng)。全球路由器銷售主要是來源于亞洲市場(chǎng)的可靠需求。2003年亞洲市場(chǎng)通信路由器的市場(chǎng)達(dá)20.2億美元，2004年可達(dá)21.7億美元。亞洲高端路由器市場(chǎng)從2002年的4.61億美元上升到2003年的5.48億美元，預(yù)計(jì)2004年可達(dá)5.63億美元。
3、寬帶應(yīng)用拉動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展
由于全球3G市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)展緩慢，各大運(yùn)營商紛紛將重點(diǎn)轉(zhuǎn)到了寬帶接入方面。由于2003年寬帶市場(chǎng)的飛速發(fā)展，許多市場(chǎng)評(píng)論家將2003年認(rèn)為是寬帶之年。
從近來歐美電信運(yùn)營商和IT企業(yè)紛紛結(jié)盟共同發(fā)展寬帶來看，2003年是寬帶發(fā)展由冷轉(zhuǎn)熱的關(guān)鍵一年，全球?qū)拵Оl(fā)展也將更加理性。在DSL服務(wù)迅速發(fā)展的推動(dòng)下，僅在中國，寬帶網(wǎng)業(yè)務(wù)2003年就將增長654.7%。中國的寬帶用戶達(dá)到1209萬。此外，來自日本寬帶市場(chǎng)的最新消息也進(jìn)一步證實(shí)了在新的一年里寬帶市場(chǎng)的繁榮。據(jù)日本公共管理暨內(nèi)務(wù)、郵政與電信通訊部最新的一項(xiàng)主要調(diào)查顯示，日本寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量已經(jīng)達(dá)到1660多萬，而日本政府更是有信心到2005年有4000萬家庭使用高速寬帶網(wǎng)絡(luò)。2003年美國高速互聯(lián)網(wǎng)連接的企業(yè)用戶和家庭用戶的數(shù)量增長了32%，達(dá)到了2650萬。
全球?qū)拵袌?chǎng)的高速發(fā)展帶來了路由器需求的猛增，各大運(yùn)營商紛紛對(duì)自己的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行改造和升級(jí)，從而帶動(dòng)高端運(yùn)營級(jí)路由器的銷售，低端寬帶接入路由器的從銷售也隨著寬帶用戶的增加而激增。
(三) 重點(diǎn)國家和地區(qū)發(fā)展概述
1、美國市場(chǎng)發(fā)展概述
經(jīng)濟(jì)低迷的美國通信市場(chǎng)在2003年有所回暖。美國TIA(電信工業(yè)協(xié)會(huì))發(fā)表的題為《2003年通信市場(chǎng)預(yù)測(cè)》的報(bào)告稱：2003～2006年，美國通信產(chǎn)業(yè)需求將以每年9%的速度增長，到2006年可達(dá)9630億美元。
2002年美國通信產(chǎn)業(yè)總需求僅為6810億美元，比上一年增長了3.5%，其中無線通信領(lǐng)域雖然呈兩位數(shù)的速度增長，但高速互聯(lián)網(wǎng)接入等設(shè)備的需求卻下降了15.4%。2001～2002年間，美國通信市場(chǎng)設(shè)備需求共下降了24%。在連續(xù)兩年需求下降之后，2003年這一市場(chǎng)的設(shè)備需求出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)。其中，面向企業(yè)的話音／數(shù)據(jù)設(shè)備的投資，從2002年的864億美元增加到2003年的917億美元。2003年，美國通信市場(chǎng)比上一年增長8%，達(dá)到7360億美元。其中，高速互聯(lián)網(wǎng)接入、綜合信息處理、電視會(huì)議、電話會(huì)議等應(yīng)用，構(gòu)成了特殊的業(yè)務(wù)類別，其市場(chǎng)規(guī)模增長迅速。預(yù)計(jì)，這些“特殊業(yè)務(wù)類”的需求2003年將比上年增長37%，即從2002年的156億美元增長到213億美元。這部分市場(chǎng)在2002～2006年間的年增長率將高達(dá)26%，到2006年可達(dá)到390億美元。
特殊業(yè)務(wù)的需求拉動(dòng)了相關(guān)通信設(shè)備需求的增長。為此，TIA預(yù)計(jì)， 2003～2006年間，美國對(duì)通信設(shè)備的投資將每年增長7.1%，到2006年可達(dá)到1740億美元。而通信公司對(duì)設(shè)備的投資，將從2002年的22 0億美元增加到2003年的232億美元，增幅為5.8%。
美國對(duì)無線通信的總需求，將從2003年的1234億美元增長到2006年的1645億美元，這期間的年增長率將為9.6%。
Internet接入、正文消息、包括Wi─Fi在內(nèi)的無線局域網(wǎng)都是無線市場(chǎng)的增長點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)通信量的增長，刺激了對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的投資。美國DSL、電纜、固定無線、FTTH、衛(wèi)星通信、3G等高速用戶的數(shù)量今后3年也將大幅度增加。
在運(yùn)營市場(chǎng)方面，美國通信運(yùn)營商紛紛推出“一站式”服務(wù)。許多公司都聲明他們可以捆綁銷售。捆綁行為發(fā)生于通信公司試圖成為電話、互聯(lián)網(wǎng)和電視服務(wù)的獨(dú)家提供商之時(shí)。捆綁戰(zhàn)略的背后是日益增多的通信運(yùn)營商推出了各種各樣的服務(wù)。曾經(jīng)是排他性經(jīng)營的長途電話業(yè)務(wù)的運(yùn)營商們現(xiàn)在也提供市話服務(wù)。他們也都提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。在很多情況下，同樣是這